1927-й. Транссиб. По рельсам от Москвы до Владивостока движется поезд. В одном из вагонов — папка с бумагами. Не просто бумаги. От них зависит, как сложатся судьбы двух огромных стран: Советского Союза и Китая. Об этом знают немногие. Но те, кто в курсе, уже здесь. Они притворяются обычными людьми: коммерсантами, инженерами, туристами. На самом деле это агенты иностранных служб. И наёмники без принципов. Они остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами.
Двое мужчин в этом поезде — бывшие противники. Один служил в Красной Армии. Другой когда-то работал на царскую разведку. Теперь у них одна цель. Они вынуждены работать вместе. Нужно найти того, кто стоит за всеми угрозами. И остановить его, пока не стало слишком поздно.