В конце пятнадцатого столетия на землях Восточной Европы князь Влад Второй находит смысл существования лишь в своей супруге, княгине Елизавете. Вызванный долгом на войну против османского вторжения, он в молитвах просит не о победе, а о том, чтобы его возлюбленная пережила это тяжёлое время. Однако Елизавета погибает. Потеряв веру и охваченный гневом на небеса, Влад отворачивается от Бога.
Четыре века спустя. В одной из лечебниц для душевнобольных священнослужитель тайного братства беседует с женщиной, оказавшейся вампиром. Почти в это же время парижский адвокат приезжает в мрачный замок, где князь Влад делится с ним печальной повестью о своей утраченной любви.