Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: крепкая, сильная Марья и младшая Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье царил привычный покой, пока не появился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, и его слова посеяли тревогу среди местных волшебников.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь — ей нужно перенестись в Москву минувших лет. Там живет ее отец, еще молодой Иван, ничего не ведающий о будущих бедах. Спасти Белогорье и его жизнь — вот ее задача. А Марье придется остаться и встретить угрозу лицом к лицу прямо здесь, в родном городе.
